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新时代、新格局——汽车产业的解构与重构

日期:2018/1/11 16:10:07 来源:盖世汽车资讯

  【悠牛汽车网】新时期,新格局。汽车产业正在进入解构与重构的时期,产业格局也将随之发作变化。

  自1913年美国亨利·福特创造流水线消费方式开端,以汽车整车制造企业为中心、以大范围消费和大范围销售形式为特征的汽车产业格局就根本构成。尔后固然阅历了汽车产业的全球化(全球设计、全球采购、全球消费和全球销售)开展,以及日本丰田公司带来的精益消费方式反动,但总体上都是强化而不是改动原有的产业格局。进入21世纪以来,随着包括中国、印度等这样人口范围宏大的开展中国度步入汽车社会,全球汽车保有量范围正由10亿辆向20亿辆迈进,传统汽车大范围消费、大范围运用形式正在遭到越来越强的资源、能源和环境约束。为了应对这一应战,以电动化、数字化、网络化和智能化为特征的技术反动与以平台化、共享化为特征的商业形式创新相分离,正在显著地改动汽车的消费方式、销售方式和运用方式,曾经持续了百年的汽车产业格局正面临剧变。

  一、消费者由购置汽车转为购置出行效劳,汽车产业的需求形式将发作基本性改动互联网时期的到来,最先遭到影响的是消费者减少了汽车的运用。电子商务和网购的提高改动了居民的消费偏好和日常生活出行方式,减少了人们外出购物的用车需求;社交网络的开展进步了人们的沟通效率,一定水平上替代了传统的社交方式及与此相关的出行量;基于互联网的在家工作方式(Work-at-home)减少了不依赖于办公室的白领人员往复于家里和工作场所之间的通勤出行。美国密歇根大学交通运输研讨所2014年所做的调查标明,美国度庭的汽车年均驾驶里程数在2004 年到达高峰后便进入稳步降落的状态。到2013年,美国人均年驾驶里程是1.36万公里,与2006年的人均驾驶里程1.5万公里相比降落了9.1%,美国度庭的总驾驶里程与2004年相比下跌了10.2%。

  平台经济和共享出行形式的呈现,使得消费者由购置合金带锯条汽车转向购置出行效劳。随着运用Uber、滴滴等专车和各类共享出行平台的司机和出行者越来越多,端到端(P2P)联接效劳的信息本钱越来越低,平台经济的双边市场活泼度越来越高,个人的出行效劳需求得到更好地满足,运用时间和空间大量闲置的私家车资源得到更高效天时用。平台经济和共享出行累积的效果除了进步社会资源的应用率外,还显著改动了消费理念,重生代消费者“用手机购置出行效劳”的习气逐渐养成,对汽车产品自身的购置愿望越来越低。德国Bitcom 协会的调查标明,61%的德国人表示假如在将来能够经过手机完成便当、快捷的自动驾驶车辆预订,将不思索购置私家车。

  消费选择的转向,将使传统整车企业经过品牌控制市场的才能削弱。消费者由购置汽车转向购置出行效劳的背后,还有对汽车全寿命周期运用本钱与购置出行效劳支出费用的比拟。虽然单次召车费用并不低,但与购置汽车的直接本钱(购车费、税费、保险、加油充电、维修颐养、停车过路和各种检验等费用)、间接本钱(汽车购置和运用过程中的各种时间消耗本钱、信息不对称和缺乏议价才能形成的各种商务损失)和社会本钱(汽车资源闲置形成的资源、能源、环境、土地和城市根底设备额外支出)相比拟,还是具有明显的经济和社会本钱优势。从开展来看,消费者购置出行效劳替代购置汽车的倾向会越来越明显,对汽车出行效劳品牌的认知也会越来越强,这一趋向必然使得传统整车企业经过汽车产品品牌控制市场的才能弱化。

  二、电动化和模块化将改动汽车消费的传统分工形式,产业组织形态将发作显著变化传统框锯机汽车产业是由整车企业基于汽车动力系统(燃油发起机)和车型的系统设计,经过控制以发起机和车型为中心的“产品定义权”,进一步控制市场划分、品牌与车型定价及消费批量等“市场定义权”。汽车产业经过百年的开展,虽然曾经完成了全球设计、全球采购、全球消费和全球销售,但不同厂家、不同平台、不同品牌之间的消费体系差别性依然十分大,特是配套零部件因体系不同,规范化、通用化水平很低。这一方面使得包括消费传统发起机的零部件企业很难经过范围化消费积聚实力,应战整车企业的中心位置;另一方面,也使得整车企业经过动力和车型的系统设计控制零部件配套体系,经过品牌差别化实行消费体系差别化的垂直分工产业组织形态长期固化。

  汽车电动化对汽车产业的影响,外表上看是一次汽车驱动系统的技术革新,从长期影响来看,会带来消费组织方式的深入变化。首先,汽车电动化使得传统燃油发起机、变速器等主要的零部件被储能电池电机以及车载充电器等零部件替代,传统零部件配套体系发作很大变化,传统整车企业的中心“产品定义权”被分割;其次,电池厂商经过控制动力电池的设计和产品规范,正在进入整车企业的中心“产品定义”范畴,经过承受不同品牌整车企业的订单,推进产品规范化、通用化和模块化;最后,随着规范化的推进和模块化消费方式确实立,程度型分工将逐渐获得主导位置,垂直型分工的组织形态将逐渐被突破,整车范畴的进入门槛将有所降低。

  整车企业“产品定义权”被削弱、程度型分工体系推进以及跨域企业进入是一个互相影响、循环往复的过程。在这一过程中,产业组织将发作显著变化,主要表现为三个特征。一是随着汽车电动化的推进,模块化消费企业(特别是动力电池)在乘用车范畴将经过消费规范化、通用型产品,获得独立的市场位置;二是随着整车产能越过市场饱和点,家电范畴不同品牌企业间穿插代工的现象也将在汽车产业中呈现,将来不扫除呈现独立的无品牌代工型企业(富士康形式);三是随着跨域进入者增加,对“中心产品”停止重新定义并获得市场认可的整车企业将呈现。

  三、数字化、网络化战争台化改动汽车产业的传统流程,产业组织重心正在从制造向效劳转移传统汽车产业经过百年的开展,曾经构成从产品开发设计(发起机研发和整车外型设计)、消费组织(零部件配套体系)、整车制造(四大工艺)、产品销售和效劳(4S 店和维修颐养体系)完好的产业链和流程管理体系。汽车产业长久的工程师文化,使得汽车产品设计和消费制造环节在传统的产业流程中具有无可替代的中心肠位,专业设计人员和技术专家在产品定型和消费管理的各种决策中发挥权威性的作用。虽然丰田公司发明了依照订单准时消费的精益消费方式,并树立了完善的供给链管理(SCM)和客户关系管理(CRM)系统,但汽车产品设计与客户真实需求之间依然存在较高的信息屏障;乘用车范畴传统整车企业虽然曾经停止了依照客户需求定制化消费的形式探究,但目前来看并没有获得可复制的胜利经历。

  随着互联网和新一轮信息技术与传统产业的深度交融,特别是数字化、网络化战争台化对传统汽车产业链的浸透,汽车产业的传统流程正在被改动。数字化的中心是应用数据的采集、传输、存储、处置和反应的闭环,经过提取有价值的信息,完成汽车产品的研发、制造、销售和效劳等全产业链和产品全生命周期的管理、决策和控制。借助数字化的虚拟和仿真、网络的数据和信息集成、平台的数据剖析和实时决策,汽车产业在新的“物理层、数字层、平台层”框架体系下,正在取得史无前例的流程创新才能。在理论中既有集成消费者消费偏好的汽车电商平台、协同设计平台,也有集成消费者出行需求的一站式出行效劳平台,还有树立在大数据根底上、基于实体工厂的虚拟工厂,经过最终完好物理信息系统(CPS)的构建,完成可以抵消费者需求快速响应、具有产品大范围定制才能的柔性消费体系。

  另一个改动汽车产业流程的要素是汽车一切权和运用权的别离。传统汽车产业链中由消费者购置、管理、运用汽车的形式行将让位于消费者购置出行效劳、租赁运用汽车的形式。在这样的趋向下,汽车的一切权和运用权将在汽车产品抵达最终消费者之前发作别离,在别离过程中会催生出三品种型的平台公司:一是持有汽车一切权,提供汽车长期租赁效劳的重资产“汽车硬件管理运营”公司;二是持有汽车一切权,提供分时租赁效劳的“硬件+出行效劳”平台公司;三是向重资产公司租车或P2P 形式,提供出行效劳的“出行效劳运营”平台公司。三品种型的公司作为汽车产业新的主体,将重构汽车产业价值链和产业流程,使得汽车产业的组织重心从制造向效劳转移。


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